考试介绍

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证，是唯一由政府颁发的理财规划师国家职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源与社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立，2005年12月全国试点，2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了培训和认证，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

职业介绍

理财规划师是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。2001年，理财规划师被评为“全美最佳职业”第一名，被誉为“最受尊敬的职业”。2006年底国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容，要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期、不断变化的财务需求。

职业动态

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

岗位能力

银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企业创收盈余的提升；

基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等全方位理财转变；

相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变；从就业渠道单一到就业面逐步扩宽，向金融及其他相关行业扩展。

其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升；从”蓝领”、”白领”职业向”金领”职业的提升。

授课师资

培训教师为澳门太阳成tyc122cc专业教师或相关领域的著名专家及学者，经验丰富、理论素养深厚、授课风格灵活生动。

招考对象

从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。在校大学生。

报考条件

国家职业资格二级（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

国家职业资格三级（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数。

6、在校大学生，经本职业三级正规培训达规定标准学时数。

报名资料

身份证正反面复印件1份；学生证或学历证书复印件1份；一寸、二寸蓝底彩色近照各3张；相关职业工龄证明一份（加盖公章）。

报名咨询

联系老师：孙老师

联系电话：0635-8238181 ?15063581509

QQ：1351204352

邮箱：sjf125@126.com

地址：澳门太阳成tyc122cc 澳门太阳成tyc122cc西校区11号教学楼A区110室